در آینده‌ای که بیماری‌های مرگبار سراسر جهان را فرا گرفته‌اند، پدری در حالت ناامیدی باید با پیامدهای اخلاقی فناوری پیشرفته‌ای مواجه شود؛ تراشه‌ای که زندگی را برای سال‌های بیشتری تضمین می‌کند، اما به قیمت زندگی شخص دیگری و ...

این فیلم در مورد یک عروسک گردان سرافکنده و سیاه رو به نام فیلیپ است که بعد از مدت ها به خانه دوان کودکی خود باز می گردد. اکنون او مجبور می شود که با پدرخوانده شرور و همچنین با رازهایی روبرو شود که تمام عمر او را شکنجه کرده اند. تمام اینها در حالی است که او توسط یک نمایش عروسکی وحشتناک به نام “پاسم” افسون شده است…